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互联网金融理财师

课程大纲

第一部分-理论篇
一、IT技术对金融的影响
1、金融领域的互联网思维;2、IT新计入介绍(互联网+移动互联网、云计算、物联网、大数据、电子商务、电子支付、呼叫中心、微博微信营销)。
二、互联网金融发展概述
  1、互联网金融发展史;2、 中国互联网金融现状; 3、互联网金融的发展趋势
三、理财概述
1、理财定义;2、理财业务发展及原因;3、理财师的职业资格和要求;4、理财师职业道德与操守
四、宏观经济分析
1、宏观经济分析的意义和内容;2、总需求和总供给经济分析; 3、宏观经济政策;
 4、经济周期理论;5、产业政策和行业分析
五、 金融基础
1、货币与信用; 2、金融市场与金融机构;3、金融工具;4、国际金融
六、 税收基础
1、税收基础知识;2、与个人理财有关的税收政策
七、 财务与会计
 1、会计基础知识;2、财务管理基础知识; 3、本量利分析;
4、个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别
八、 理财规划计算工具与方法
1、货币时间价值的基本概念; 2、规则现金流的计算;3、不规则现金流的计算;
 4、理财规划计算工具
九、 理财业务相关法律基础
 1、理财师的法律法规基础知识;2、理财规划中的法律法规;3、商事法律基础知识;
 4、民事诉讼及公证基础知识
第二部分-市场和产品篇
十、理财投资市场概述
1、金融市场概述;2、金融市场分类;3、理财投资市场介绍
十一、理财产品概述
第三部分-技能篇
十二、 理财师的工作流程和方法
 1、概述;2、接触客户、建立信任关系;3、分析客户家庭财务现状;4、明确客户的理财目标;
5、制定理财规划方案;6、理财规划方案的执行; 7、后续跟踪服务
十三、 客户分类与需求分析
1、了解客户需求的重要性;2、了解客户的主要内容;3、客户分类与客户需求分析;
 4、了解客户的方法
十四、 理财师服务技巧
 1、理财师的商务礼仪与沟通技巧;2、工作计划与时间管理; 3、电话沟通技巧;
 4、金融产品服务推荐流程与话术
十五、 其他开发客户方式